Ο George Eastman, ένας άντρας της εργατικής τάξης πιάνει δουλειά στο εργοστάσιο του πλούσιου θείου του. Εκεί γνωρίζει την εργάτρια Alice Tripp και συνάπτουν ερωτική σχέση. Ο George θα πάρει σύντομα προαγωγή, θα αφήσει έγκυο την Alice και θα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του στο πρόσωπο της όμορφης και πλούσιας κληρονόμου Angela Vickers. Η Alice όμως γνωρίζει ένα μυστικό που μπορεί να καταστρέψει τον George και τον πιέζει για γάμο. Ο George τότε θα αντιδράσει με μια πράξη απελπισίας και οι εξελίξεις θα γίνουν απρόβλεπτες.

Η μικρή μάγισσα είναι μόλις 127 χρονών - πολύ μικρή για να συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο μαγισσών. Όμως, αν και δεν είναι ακόμα αρκετά μεγάλη για να γίνει μάγισσα, θέλει να γίνει καλή. Η απόφασή της αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα στο μαγικό της κόσμο.

Η ταινία διηγείται την ιστορία της ανόδου του πολιτικού Γουίλι Σταρκ από την επαρχία μέχρι τη θέση του Κυβερνήτη.