Um homem de negócios com um rosto desfigurado obtém uma máscara realista do seu médico, mas a máscara começa a alterar a sua personalidade.
Jack trabalha com seu carro esporte e sonha voar. Sua vizinha Mary está apaixonada por ele, mas ele não parece estar interessado nela. Jack está aos encantos de Sylvia, mas não tem chances com ela porque Sylvia só tem olhos para David. Quando a guerra começa a ecoar, Jack e David são treinados para serem pilotos. Sua rivalidade logo se transforma em amizade, ao longo que eles lutam contra os alemães no céu da França. Mary se alista no esquadrão feminino para tentar ficar mais próxima de Jack. Primeiro vencedor do Oscar de Melhor Filme da história.
O Piloto de caça Maki e dado como morto apos uma colisão com um misterioso meteoro. Mais tarde e misteriosamente é encontrado vivo. Ao mesmo tempo um misterioso monstro assola toquio e destroi tudo em seu caminho, esse poderoso monstro se chama THE ONE, e absorve o poder dos diversos animais que encontra no. Poderá Maki descobrir a tempo que pode parar este misterioso monstro?