Frenkijs Danns pēc tam, kad ir apmācījis un pārstāvējis labākos cīnītājus, vada sporta zāli ar Scrap palīdzību - bijušais bokseris, kurš ir arī viņa vienīgais draugs. Frenkijs ir vientuļš un cietsirdīgs vīrietis, kurš gadiem ilgi patvēries reliģijā, meklējot izpirkšanu, kas nenāk. Kādu dienu ieiet viņa sporta zālē Maggie Fitzgerald, labprātīga meitene, kas vēlas boksēties un ir gatava smagi cīnīties, lai to iegūtu. Bet tas, ko viņa visvairāk vēlas un vajag, ir tas, lai kāds viņai ticētu. Frenkijs to noraida, pamatojoties uz to, ka tas ir pārāk vecs un turklāt viņš netrenē meitenes. Bet Maggie nepadodas un katru dienu vingro sporta zālē, izmantojot vienīgo Scrap atbalstu. Visbeidzot, pārliecināta par Maggie nelokāmo apņēmību, Frencija nolemj viņu apmācīt.
Pirmā no Larsa fon Trīra "Zelta sirds" triloģijas filmām, kuras centrā ir ticība, mīlestība un upurēšanās. Skaudrs stāsts par Besu – sievieti, kuras bezgalīgā mīlestība pret vīru Janu nostāda viņu morālās dilemmas priekšā. Filma uzņemta, iedvesmojoties no kustības "Dogme 95" principiem, kameras darbam un dabīgajam apgaismojumam pastiprinot filmas spēcīgo reālismu.