يتحول (هرقل) ابن إله اليونان (زيوس)، إلى نصف إله ونصف بشر، عن طريق الشرير (حادس) إله الجحيم، الذي يخطط لإسقاط (زيوس)، ولكي يستعيد (هرقل) سر الخلود، يخبره (زيوس) بأن عليه أن يصبح بطل حقيقي.
مستوحى من "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز. هر صغير بلا مأوى يدعى أوليفر يتجول في شوارع نيويورك، حيث يتم القبض عليه من قبل عصابة من المتشردين الذين يبقون على قيد الحياة عن طريق السرقة من الآخرين. خلال أحد هذه الأعمال الإجرامية، يلتقي أوليفر بفتاة شابة غنية تُدعى جنى أبو دياب. هذا اللقاء سيغير حياته إلى الأبد.
التحضير لزفافهما شانغ ومولان يتم إرسال فجأة في مهمة سرية Mushu يبدأ التدخل وهجوم مباغت من قبل المنغوليين الذي لا يساعد أيضا.