A megtévesztő egyszerűségű filozofikus alkotás főszereplője egy megtört és egyre elkeseredetebb férfi, aki keres valakit, aki halála után, melyet önkezével hajtana végre, eltemetné. Kocsijával, Irán homok lepte dombjain keresztül autózva, az útjába kerülő embereket meg-megszólítja. Időnként felvesz egy munkást vagy katonát, de kívánsága mindenkit elriaszt. Egy idősebb török ember azonban elvállalja a megbízást, de előtte elmesél egy történetet.

Katonai puccsot hajtanak végre az egyik dél-amerikai országban. A zűrzavarban nyoma vész egy amerikai újságírónak. A szomszédok elmondása szerint Charles-t a katonai őrjárat hurcolta magával. A hír hallatán a helyszínre utazik a fiú apja. Ed a menyével, Beth-szel nyomoz az eltűnt után. A két ember nem szívleli egymást, de a bajban csak egymásra számíthatnak. Mert bárhová fordulnak, mindenütt falba ütköznek. Mindenki hazudik, akit csak megkérdeznek. Ed lassanként rájön, hogy szeretett hazája milyen piszkos szerepet játszott a puccs előkészítésében. Thomas Hauser regényéből.

A népszerű szenátorral egy pincér golyója végez Seattle-ben. Három évvel később az egyik szemtanú, Lee sírva keresi fel újságíró barátját, mert veszélyben érzi az életét, ugyanis a gyilkosság szemtanúi egymás után halnak meg gyanús körülmények között. Frady nyugtatgatja a lányt, ám amikor pár nap múlva megtudja, hogy a hivatalos jelentés szerint barátnője öngyilkosságot követett el, nyomozni kezd. Életét többször is kockáztatva a Parallax Companyhoz jut el, ahol döbbenetes módszerekkel "toboroznak" embereket döbbenetes feladatok ellátására.

A film három kilátástalan helyzetbe került rendőr pokoljárását követi végig, akik Brooklyn legsötétebb körzetében néznek szembe erőszakkal, korrupcióval és a saját démonaikkal. A boldogtalan házasságában vergődő Eddie az alkoholban és egy fiatal prosti karjaiban remél megváltást. Sal büszke, 5 gyermekes családapa, aki családja szebb jövőjének reményében, a kábítószerosztályon lehúzott 12 évnyi kemény munkáját teszi kockára egy veszélyes magánakcióval. Tango 3 éve dolgozik beépített zsaruként drogdealerek, gyilkosok között és még 9 hónap börtönt is bevállalt a tökéletes álcázás kedvéért. Eddie-nek, Sal nak és Tangonak sosem kellett volna találkozniuk, de döntéseik és egy szervezett rendőrségi drograzzia ugyanarra az elátkozott bűnügy helyszínére sodorja őket.

Brutális rablótámadáshoz hívja ki a rendőröket egy fiatal házaspár. Karen (Madeleine Stowe) és Michael (Kurt Russell) a nyomozóktól várják a segítséget, de nem is sejtik, hogy milyen veszély leselkedik rájuk, amikor elfogadják Pete Davis (Ray Liotta) rendőr nagylelkű ajánlatát, aki megkülönböztetett figyelemmel kezeli az esetet. A buzgó rendőrről kollégái sem tudják, hogy valójában közveszélyes pszichopata, aki teljesen ráakaszkodik a házaspárra és erőszakos közeledésével halálra rémíti a gyönyörű Karent. A gyanútlan férj hamarosan rájön, hogy mindkettőjük élete veszélyben, s ezúttal már a rendőrségre sem számíthatnak.

Egy makacs belügyminisztériumi ügynökkel a sarkában egy korrupt rendőr vonakodva ugyan, de összeáll a dacos kamasszal, hogy egy összeesküvés végére járjanak.