V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri medzi študentmi. S neprehliadnuteľným fanatizmom sa snaží presvedčiť rodičov o potrebných opatreniach, ktoré majú zastaviť záhubu ich detí ...

Mladá Hope sa snaží preraziť ako speváčka, ale stále ju odmietajú. Rozčarovaná dievčina hľadá útechu u šarmantného kriminálnika Willa. Bláznivo sa do seba zamilujú a pomaly prepadajú jeden druhému a Willovej drogovej existencii. Keď si Hope uvedomí, na akú nebezpečnú cestu sa vydala, rozíde sa s Willom, zamestná sa ako čašníčka a snaží sa dať si život do poriadku.