القصة مقتبسة من رواية المكنسة الصغير للكاتبة ماري ستيوارت. وهو أول أفلام ستديو بونوك. القصة تدور حول فتاة تدعى ماري تكتشف بأنها تملك قوة غامضة تمكنها من أن تكون ساحرة لليلة واحدة فقط.
مقتبس من قصة جي إم باري الكلاسيكية عن صبي لن يكبر ويجند ثلاثة أشقاء صغار في لندن للانضمام إليه في مغامرة سحرية إلى جزيرة نيفرلاند المسحورة.