Nancy har uhyggelige mareritt. Samtidig blir vennene hennes fra skolen, som har akkurat de samme drømmene, slaktet av den fryktelige djevelen fra deres felles mareritt mens de sover. Siden politiet ikke fester lit til Nancys forklaring, må hun selv konfrontere drapsmannen i hans mørke verden.

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!

John bor alene i leiligheten sin etter at hans kjæreste Ingrid har forlatt han. Da han en dag inviteres inn til de vakre søstrene som har flyttet inn ved siden av, begynner merkelig ting å skje. Jentene kjenner til intime detaljer om Johns tidligere forhold, de forvirrer ham med løgner, og manipulerer ham seksuelt. John blir gradvis fanget i jentenes verden og mister mer og mer kontrollen over seg selv.