Krizės kamuojamas vokiečių kompozitorius sielos prieglobsčio ieško Venecijos kurorte. Ten susipažįsta su atostogaujančia lenkų šeima ir jos nuostabaus grožio sūnumi. Vyras nelauktai atsiduoda nutylėjimų persmelktai žvilgsnių dramai ir patiria palaimingą pilnatvę. Jautrus režisieriaus žvilgsnis kuria subtilią pustonių žaismę ir ja atskleidžia taisyklėms paklūstančio visuomeninio gyvenimo ir aukštųjų menininko siekių prieštarą.
Praėjus 30 metų po siaubingų įvykių niekam nenaudojamą ir merdėjantį pastatą nusprenžia įsigyti čia "gražiausius" vaikystės metus praleidusi Laura, kuri kartu su vyru Karlosu ketina atidaryti sveikatingumo centrą neįgaliems vaikams. Keisčiausi dalykai prasideda, kai jų sūnus Simonas suranda paslaptingų draugų, kurių daugiau niekas kitas negali matyti ir girdėti. Vieną dieną Simonas kažkur paslaptingai pradingsta. Aplinkinėse gyvenvietėse greitai pasklinda gandas, kad berniuką pagrobė nuolat čia besišlaistanti moteris. Laura nujaučia, kad tai gali būti dėl skaudžios praeities nerimstančių sielų žiaurus kerštas. Mama stengiasi desperatiškai ir pasiaukojančiai ieškoti įvaikinto sūnaus, bet vis labiau įsitikina, kad į šį reikalą gali būti įsipainiojusios neįveikiamos antgamtinės jėgos. Nebūtais mistiniais dalykais netikintis Karlosas pradeda abejoti savo žmonos psichologine būsena.
Mėgstanti flirtuoti ekscentriška vakarėlių liūtė Megė ir negraži, patikima advokatė Rouz yra seserys, geriausios draugės ir aršios varžovės, kurias, atrodo, sieja tik du dalykai - DNR ir 39,5 batų dydis. Kai jų meilės ir neapykantos kupini santykiai pakrypsta į neapykantos pusę, jos atsitiktinai sužino dar turinčios ir seniai dingusią močiutę...