Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach "Czarownicy" Już wiemy co utwardziło serce słynnej negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką księżniczkę Aurorę. Tym razem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.

Lekkomyślny młodzieniec, Eun-Soo, podczas podróży do swojej ciężko chorej i umierającej matki ulega wypadkowi - jego samochód wypada z drogi i stacza się z urwiska. Kiedy odzyskuje przytomność, jego oczom ukazuje się Young-hee - 12-letnia dziewczynka. Zaprowadza ona chłopaka przez las do swojego niezwykłego domku niczym z bajki. Tam zostaje uwięziony przez dziewczynkę i jej rodzeństwo, które nigdy nie dorosło - 7-letnią siostrę Jung-soon i 13-letniego brata - Man-boka.

Żył sobie car Jeriemiej. Pewnego razu wyruszył pieszo w długą podróż, aby opisać całe swoje państwo. Kiedy nachylił się nad studnią, aby się napić, pochwycił go podwodny król Dziw-Dziwadło. Za uwolnienie cara zażądał tego, czego Jermiej nie spodziewał się mieć w swym carstwie. Car zgodził się na żadanie, nie wiedząc jeszcze, że w czasie jego nieobecności caryca powiła mu syna. Film opowiada o tym, jak mimo wszelkich podstępów i intryg, Andriej, syn rybaka, i Barbara, spotkali się i pokochali, jak car Jeremiej czerwienił się ze wstydu z powodu swego leniwego i głupiego następcy, i jak wszystko w finale dobrze się kończy.

Do Bagdadu przybywa zły czarownik, by odnaleźć Alladyna. Wie bowiem, że przeznaczeniem chłopca jest przynieść magiczną lampę z zaczarowanego królestwa. Czarownik pod postacią wujka Alladyna pojawia się w jego domu. Obiecuje chłopcu spełnienie wszystkich marzeń pod warunkiem, że dostanie magiczną lampę. Kiedy Alladyn przynosi lampę, czarownik chce mu ją podstępnie zabrać. Przypadek sprawia, że chłopiec pociera naczynie i uwalnia mieszkającego wewnątrz dżina.

Czarodziej Mróz pomaga parze zakochanych przetrwać w Zimowym Lesie.

Wendy Darling, która nie chce pójść do szkoły z internatem poznaje Piotrusia Pana, który nie chce dorosnąć. Razem ze swoimi braćmi, Piotrusiem i malutką wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy zwanej Nibylandią. Wendy spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa przygodę, która odmieni jej życie