Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.

11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.

Kautrīgais Edijs sāk aplidot ārkārtīgi seksīgo un skaisto Lilu. Neklausot ne savam tēvam, nedz arī labākajam draugam, Edijs bildina meiteni jau pēc nedēļu ilgas pazīšanās, baidoties, ka šī ir viņa pēdējā iespēja mīlēt, apprecēties un būt laimīgam. Medus mēneša laikā saulainajā Meksikā pēkšņi atklājas Lilas patiesā daba un Edijs nejauši iepazīstas ar Mirandu - meiteni, kurā viņš ierauga savu slēptāko ilgu piepildījumu.