Сенките на забравените прадеди може да се оприличи на изригване, на взрив от цветове и звуци, откриващ за киното бездна от нови смисли, значения и звучене. Филмът ни въвежда в бита на украинските планинци - гуцулите. През вековете страната им е била под властта на най-различни държави. Но този малък, горд народ е успял да запази идентичността си. Историята е разказана от М. Коцюбински. Филмът е верен на първоизточника. Поетическият рефрен на произведението са трима пастири, които се появяват в преломни моменти. Филмът е родствен с музиката и поезията. Параджанов си е все един и същ. Глупаво е да се преразказват филмите му.
Жулиен Боуeн, бивш печатар и съпругата му Клеменс, която преди е била циркова актриса, почти не си говорят в техния малък дом, който скоро ще бъде срутен. Котката им Грефиер, като последното нещо, на което Жулиен все още отдава внимание, става обект за гнева на Клеменс.
Монтгомъри Клифт изпълнява ролята на Джордж Истман, красив и чаровен, но най-вече безцелен млад човек, който отива да работи във фабриката, ръководена от далечен, но богат роднина. Той е умно, красиво, но бедно момче с богати връзки. Посещава преуспелия си чичо и постъпва на работа, опаковайки бански костюми, но бързо показва колко решен и амбициозен е, като предлага подобрения на работното си място. Чувствайки се самотен една вечер, той започва кратка връзка с едно момиче от поточната линия Алис Трип (Шели Уинтърс), но забравя напълно за нея, когато се влюбва в ослепителната и заможна Анджела Викърс (Елизабет Тейлър), която излиза с Ърл, братовчеда на Джордж. За ужас на родителите си, Анджела отвръща на любовта на Джордж. С подкрепата на чичо си, той преодолява тяхното противопоставяне. Въпреки това Алис не може да го забрави, тя е бременна с детето му.
Великолепна възстановка на нюйоркските предградия от началото на XX в. - от безупречните декори и костюми до страхотната рагтайм музика, композирана от Ранди Нюман. Галерията от образи в романа - разкрити в няколко преплитащи се сюжетни линии - е редуцирана във филма до трагичното търсене на справедливост от черен мъж. Все пак повествованието е представено интересно и филмът достига до въздействаща развръзка.