סיפורה של משלחת מחקר מדעי אמריקנית הנמצאת במדבריות הקרח השוממות באנטארקטיקה אשר יום אחד נתקלת במצב לא רגיל שבו כמה חברי משלחת נורבגית החגים מעל הבסיס במסוק, עצבניים, ורודפים אחר כלב ומנסים להרגו. המסוק הנורבגי אשר רדף אחר הכלב התרסק בלי להשאיר הסברים למה רדף אחר הכלב. במהלך הלילה הכלב משנה את צורתו הפיסית ומתקיף כמה כלבים אשר נמצאים במכלאה בבסיס המשלחת האמריקנית. חברי המשלחת מתחילים להבין על ידי אוטופסיה של גופת היצור ועל ידי תצלומים מבסיס המשלחת הנורבגית שזהו בעצם יצור אורגני מכוכב אחר המסוגל לשנות את צורתו לכל צורה אורגנית אשר בקרבה על ידי עיכול האורגניזם ואסימילציה (הידמות) לאותו אורגניזם. כאשר הם מגלים שרוב הסיכויים שאחד או יותר מחבריי הקבוצה עלול להיות היצור המוזר הם מוצאים את עצמם תוהים בפאראנואידיות מי מחברי המשלחת עבר את האסימילציה ומי לא.
במהלך הסגר, שישה צעירים וצעירות מנהלים מפגש זום. ברגע של בדיחות דעת הם מחליטים לבצע סיאנס. תחילה המהלך נראה משעשע אך כשהדקות נוקפות משהו מקפיא דם מתרחש לנגד עיניהם ומעשה הקונדס יוצא מכלל שליטה.
ב 21 באוקטובר 1994, יוצאים 3 קולנוענים צעירים: הת'ר דונהיו, ג'ושוע ליאונרד ומייקל וויליאמס, אל יער הגבעות השחורות שבמרילנד, כדי לצלם סרט דוקומנטרי על המיתוס של המכשפה מבלייר. מאז לא שמעו מהם יותר דבר שנה לאחר מכן נמצאו סרטי הצילום שלהם. כל מה שנותר מהשלושה הוא " פרויקט המכשפה מבלייר".