סיפור חצי אוטוביוגרפי על התמודדותו של הבמאי עם נטיותיו המיניות כנער מתבגר. הוברט בן ה 16 לא אוהב את אימו. כל מה שהוא רואה בה זה טעם נוראי בבגדים, חיים כאוטים והרגלי אכילה מגונים. גם יחסי האהבה - שנאה של אמא ואבא שלו מותירים אותו מבולבל ודוחפים אותו לצאת ולגלות את עצמו ואת העולם דרך האמנות, חברות וסקס. זוכה פרס "מבט מסוים" בפסטיבל קאן 2009 ו-22 פרסים נוספים בפסטיבלים ברחבי העולם.
בן, תל-אביבי הרואה בעצמו אדם ליברלי ונאור, חי בדירה מושלמת עם בן-זוגו רז, חולם על תינוק משותף, ובינתיים מחליט לשפר את שכונתו ה"מתחדשת" בדרום העיר ונוטע ברחוב שלו עץ. המעשה התמים מוביל לרצף אירועים טרגי, שבסופו מהגר אריתריאי נעצר באכזריות על-ידי המשטרה. רדוף אשמה, בן נאלץ לבחון מחדש את תפיסת עולמו בצל התערערותם של הזוגיות וחלומו להיות אב