La bordul navei de croazieră „Virginian”, Danny, un mecanic, descoperă un nou-născut abandonat în sala de bal pustie. Se hotărăște să aibă grijă de el și îl botează cu numele de 1900. Când Danny moare, copilul, adoptat de echipaj, crește pe navă, navigând de la un continent la altul. Într-o zi, 1900 se așează la pian și dezvăluie un dar extraordinar pentru muzică. Adult, devine un pianist virtuoz. Cei mai mari cântăreți de jazz îl vizitează. 1900 refuză să părăsească nava până în ziua în care aceasta este programată pentru demolare.

Această aventură animată dă o întorsătură mai optimistă a poveștii mult mediatizată a „fiicei pierdute” a ultimului țar al Rusiei. Un vrăjitor rău aruncă un blestem asupra familiei Romanov, iar Anastasia este separată de ei în timpul încercărilor lor de a scăpa dintr-o revoltă zbuciumată care le acaparează palatul. Ani mai târziu, după ce a crescut cu amnezie într-un orfelinat, „Anya” întâlnește doi bărbați ruși care caută o recompensă oferită de împărăteasa văduvă Marie, pentru întoarcerea nepoatei ei dispărute. Ei decid să călătorească împreună pentru a o vizita pe împărăteasă la Paris. Va fi Anya în sfârșit reunită cu familia ei rămasă și va găsi în sfârșit o casă iubitoare?

În timp ce chelnerița Tiana își urmărește visul de o viață de a-și deschide propriul restaurant cu disciplină de fier în New Orleans la începutul secolului, prințul elegant Naveen apare în metropola jazz-ului. Printr-un lanț de circumstanțe nefericite și cu ajutorul energetic al magicianului voodoo rău intenționat Dr. Facilier transformă fermecătoarea albină lucrătoare și nobilul naiv într-o pereche de broaște. În căutarea unui antidot, cei doi se îmbarcă într-o aventură în mlaștinile din Louisiana. Ei sunt însoțiți de aligatorul Louis care cântă la trompetă și de tovarășul său Ray, un licurici îndrăgostit.