მე-9-ე საუკუნის ჩინეთი, კორუმპირებული მთავრობა მეამბოხეთა არმიასთან ე.წ. "მფრინავ ხანჯლებთან" აწარმოებს ბრძოლას. რომანტიული მებრძოლი მშვენიერ ამბოხებულს ტყვეობიდან დაიხსნის, რათა გოგონა კვლავ შეუერთდეს თავისიანებს, მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად სულაც არ არის.
დენის ბავშვობიდან მონასავით ექცევიან და წვრთნიან როგორც ძაღლს, მხოლოდ ერთი მიზეზით - რომ მისგან სიკვდილის მანქანა შექმნან, გლადიატორული ბრძოლებისთვის. საბოლოოდ 21 წლის ასაკში, დენი ყველაფერში ბავშვია, გარდა ჩხუბებისა. ერთი ინციდენტის შედეგად, ის განთავისუფლდება და შეხვდება კეთილ, ბრმა პიანინოების ამწყობს, რომელიც თვალებს აუხელს ამ ცხოვრებაზე.
ჯეიკ ტაილერი მთელ ოჯახთან ერთად გადადის ორლანდოში, რათა მხარი დაუჭიროს უმცროს ძმას წარმატებული ჩოგბურთის კარიერაში. ჯეიკი, რომელიც მშობლიურ ქალაქში საფეხბურთო გუნდის ვარსკვლავი იყო, თავის ახალ ადგილას გარიყულად იქცევა. ცდილობს როგორმე მოერგოს ახალ საზოგადოებას, ჯეიკი იღებს მომხიბვლელი თანაკლასელის ბაიას მიწვევას წვეულებაზე. იქ, მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ, ჩხუბი ერევა ადგილობრივ მოძალადე რაიანთან, რის შედეგადაც მას სცემენ და ამცირებენ.
როდესაც მშვენიერ ჩინელ პრინცესას გაიტაცებენ, იმპერატორი ველურ დასავლეთში გააგზავნის სამ ყველაზე ერთგულ და გამოცდილ მებრძლებს. ჩონ ვანგი, რა თქმა უნდა. არ აღმოჩნდება მათ რიცხვში. მაგრამ საიდუმლო გზით ის მოახერხებს სამხედრო დელეგაციაში მოხვედრას და ამერიკის და დაუჯერებელი თავგადასავლების შუაგულში აღმოჩნდება.
ერთადერთი რაც ტესს სურს მშვიდი ცხოვრება ბოიფრენდთან, დეტექტივ დიკ ტრეისისთან ერთად. მაგრამ ქალაქს თავზეხელაღებულების ბანდა მართავს, რომლებსაც ვერავინ ვერ აჩერებს. ერთადერთი ვისაც ეს შეუძლია, – მამაცი გამომძიებელი დიკ ტრეისი. და ის უკან არ დაიხევს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მის გზაზე მაფიის ბოსი აღოჩნდება.