Will Graham er en ekspertetterforsker som sluttet i FBI etter å nesten ha mistet livet i jakten på Dr. Hannibal Lecter. Nå etterforsker Graham en rekke grusomme mord, og innser at for å fange denne seriemorderen må han finne en vei inn i morderens tanker. Dette betyr at han må konfrontere sin fortid og tidligere nemesis, den nå fengslede Lecter.

Valerie Somers er plaget av stor sorg etter at datteren ble drept. Samtidig sliter hun med mistanker om at ektemannen John er utro. Når Valerie forsvinner prøver detektiven Leon Zat å finne ut av hva som har skjedd med henne. Men under etterforskningen avslører hun et komplisert nettverk av kjærlighet, sex og svik, som involverer fire forskjellige par - alle med sterke mistanker mot hverandre og hvor ingen er til å stole på. Filmen viser oss hvilke katastrofale følger slike følelser kan ha på mennesker individuelt og forholdet de befinner seg i.

Gus Gorman er dataeksperten som lopper firmaet for 85.789,80 dollar i uken. Skattefritt! Sjefen, Ross Webster, tar ham på fersken, og tvinger Gus til å framstille kryptonitt nok til å drepe Superman. Webster er storskurken som har planer om å kontrollere all verdens forbrytere via satellitt. Gus får problemer med å skaffe til veie alle stoffene som trengs til kryptonitten, og jukser litt i framstillingen. Superman overlever drapsforsøket, men kommer ikke uskadet fra det: personligheten hans blir forandret, og de gode egenskapene må vike plass for de onde...