Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae studuje sám a má potíže se studiem. Nabízí mu proto výměnu znalostí, přičemž Yak-Jeon nabízí své odborné znalosti ve studiích za odborné znalosti o moři. Chang-Dae nabídku přijímá. Yak-Jeon si brzy uvědomí, že Chang-Dae studuje, aby se stal úspěšným, a je v něm zklamán.

V soukromé dívčí škole vypukne skandál, když zlomyslná studentka Mary Tilfordová obviní dvě mladé ženy, které školu vedou, z lesbického vztahu. Nejlepší přítelkyně Karen Wrightová a Martha Dobieová jsou ředitelkami úspěšné soukromé dívčí školy v Nové Anglii. Mary Tilfordová, nenávistné, zlostné děvče, je přistiženo při lži a potrestáno. V touze po pomstě řekne své babičce, která je nepsanou vládkyní města, že Martha "žárlila” na Karenin vztah k dr. Joevi Cardinovi a dodá, že Marthina teta Lily pokládala tyto pocity za "nepřirozené”. Babička jí uvěří a vezme Mary ze školy. Pomluva se rychle šíří a během několika dní stojí Karen s Marthou před prázdnými učebnami. Joe je vyhozen z nemocnice za to, že se učitelek zastal a Karen s Marthou podávají žalobu pro urážku na cti v případu, který se ocitne na titulních stránkách novin v celé zemi.

Hlavním hrdinou je prostý farmář Dan Evans (Van Heflin), který se z existenčních důvodů nechá najmout jako eskorta nebezpečného lupiče Bena Wadea (Glenn Ford), s nímž čeká v hotelovém pokoji na odpolední vlak do Yumy.

Téměř celý film se odehrává ve vlaku, kde Holmes a spol. vyšetřují "vraždu v salonním coupé" a krádež obřího diamantu "Hvězda Rhodésie".

Poklid malého městečka naruší jen neúspěšné námluvy šerifa Toda Shawa s vdovou Ellen Bensonovou, pacifistkou, která nesnáší zbraně a ty, kdo je používají. Když však městem projíždí americký prezident, do Elleniny domácnosti se chtě nechtě vloudí násilí... a lehce psychopatický nájemný vrah John Baron shledá dům Bensonových ideálním místem pro přepadení.

Příběh se odehrává během druhé světové války. Sherlock Holmes a jeho přítel doktor Watson se snaží ochránit švýcarského vědce, který vynalezl velice účinnou zbraň. Jejich protivníkem je opět doktor Moriarty, který chce vynález prodat nacistickému Německu.