Ο μοναχικός αστυνομικός Μαρκ ΜακΦέρσον ερευνά τη δολοφονία της πανέμορφης Λώρα Χαντ. Τα στοιχεία που συλλέγει από τις ανακρίσεις σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό της πορτραίτο τον σαγηνεύουν. Ώσπου μια νύχτα συμβαίνει κάτι αλλόκοτο...
Ο Γερμανός συνταγματάρχης Φον Βάλντχαϊμ πασχίζει να προλάβει την επέλαση των συμμάχων ώστε να κλέψει όλους τους πολύτιμους πίνακες της Γαλλίας. Τους φορτώνει σε ένα τρένο κι ενώ η γαλλική αντίσταση το γνωρίζει αλλά παίρνει διαταγές να μην βλάψει το όχημα. Ο σταθμάρχης Λατίς είναι αυτός που θα ηγηθεί της αντιστασιακής ομάδας που θα προσπαθήσει να αποτρέψει την έξοδο του θησαυρού από την χώρα.
Ο δόκτωρ Φρανκενστάιν προσπαθεί να εμφυσήσει ζωή στο πλάσμα που δημιούργησε συρράπτοντας μέλη εκταφέντων πτωμάτων. Τα καταφέρνει, αλλά αντιμετωπίζει με φρίκη το τερατούργημά του κι επιθυμεί να το καταστρέψει. Το τέρας δραπετεύει και περιπλανιέται τρομαγμένο, εκλιπαρώντας για την αγάπη του δημιουργού του.
Ο Jim επιστρέφει στην περιοχή, που μεγάλωσε και τυχαία πέφτει πάνω στην πρώτη του αγάπη, την Amanda. Οι δυο πρώην εραστές περνάν λίγες ώρες μαζί και αφήνονται στις αναμνήσεις τους. Οι ζωές τους έχουν ακολουθήσει διαφορετικές κατευθύνσεις κι όμως να που ξανά είναι μαζί, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, έτοιμοι να ξαναβρούν κάτι που νόμιζαν ότι είχαν χάσει από καιρό: τους εαυτούς τους.
Ο Τζόναθαν Κούπερ καταζητείται από την αστυνομία ως κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του συζύγου της ερωμένης του κι η φίλη του, φοιτήτρια δραματικής σχολής Ιβ Γκιλ, προθυμοποιείται να τον κρύψει. Ο Τζόναθαν της εξηγεί ότι η ερωμένη του, η ντίβα του θεάτρου Σάρλοτ Ίνγουντ είναι η πραγματική δολοφόνος κι ότι εκείνος αναμείχθηκε στην υπόθεση όταν τη βοήθησε να καταστρέψει τις αποδείξεις. Τότε η Ιβ και ο πατέρας της Κόμοντορ καταστρώνουν ένα σχέδιο για να αποδείξουν την αθωότητα του Τζόναθαν...