Sugalvojęs norą dvylikametis Džošas Baskinas tampa trisdešimtmečiu vyru ir išvažiuoja į Niujorką dirbti „Makmileno“ žaislų kompanijoje. Netyčia susitikęs įmonės savininką Džošas sulaukia paaukštinimo ir tampa naujų žaislų bandytoju. Neilgai trukus Džošu susidomi kolegė Siuzan Lorenc. Suaugusiojo gyvenimo realijos Džošui darosi per sunkios ir jis pradeda svajoti, kaip vėl tapti dvylikamečiu.
Per Madrido daugiabučio iškraustymo operaciją policijos pareigūnė Dani atranda paslėptus pinigus, tampa pareigūnų korupcijos liudinininke ir pamato nusikaltimą, dėl kurio yra priversta gelbėti savo gyvybę bėgdama per priešišką teritoriją, kur niekas nekreipia dėmesio į jos statusą.