Μεσαίωνας, 13ος αιώνας. Ο Νίκολας κι ο αδελφός του, Άνταμ, ληστεύουν περαστικούς για λογαριασμό του τυραννικού τους πατέρα, Κόζλικ. Σε μια τους από τις ληστείες, βρίσκονται να έχουν όμηρο έναν νεαρό Γερμανό, του οποίου όμως ο πατέρας έχει δραπετεύσει κι αναγγέλλει στον βασιλιά τον συμβάν. Ο Κόζλικ ετοιμάζεται για την οργή του βασιλιά κι αποζητά την συμμαχία του γείτονα του, Λαζάρ. Όταν αυτός του την αρνείται, ο Κόζλικ στέλνει τον Νίκολας να απαγάγει την κόρη του Λαζάρ. Τώρα ο βασιλιάς έχει ακόμα έναν σύμμαχο κι ετοιμάζεται να επιτεθεί.
Σ' ένα στρατόπεδο του αμερικάνικου Νότου οι μαύροι στρατιώτες αντιμετωπίζουν την ρατσιστική διάθεση των λευκών αξιωματικών και των κατοίκων. Κάποια μέρα ένας νέγρος λοχίας βρίσκεται δολοφονημένος και ο επίσης νέγρος αξιωματικός που θα αναλάβει την υπόθεση αντιμετωπίζει το ρατσιστικό μένος των ανακρινομένων.
Στα χρόνια μετά το Μεγάλο Κραχ, ο Τσάνι, ένας δυνατός σιωπηλός μποξέρ των δρόμων συνεργάζεται με τον Σπιντ, έναν διοργανωτή αγώνων δρόμων χωρίς κανόνες. Πηγαίνουν στη Νέα Ορλεάνη όπου ο Σπιντ δανείζεται χρήματα για να οργανώσει αγώνες για τον Τσάνι, αλλά όσα κερδίζουν τα χάνει στα χαρτιά.
Ο Ραμονσίτο Αλβία, είναι επαγγελματίας πυγμάχος, αν και έχει κερδίσει πολλά διεθνή πρωταθλήματα, είναι παλαιός πυγμάχος και βρίσκεται στο τέλος της καριέρας του. Στο γυμναστήριο, Ραμονσίτο ανακαλύπτει μεταξύ των νέων μπόξερ και την Ντέμπορα, μια όμορφη κοπέλα με την οποία θα έχουν ερωτική σχέση ...