Pappisvirkansa menettänyt pastori Samuel ajautuu uusiin ristiriitoihin tavatessaan nuoren Essin, joka on tullut kaupunkiin ilotytöksi. Samuel yrittää kaikin tavoin pelastaa tytön johon hän itsekin tuntee vetoa. Omantunnontuskissaan hän pyytää Essiä odottamaan parempaa huomista ja mahdollista avioliittoa, mutta Essi karkaa omille teilleen.
Neljä pitkäaikaista mutta huonoissa väleissä olevaa ystävystä lähtee patikoimaan Ruotsin erämaahan, mistä he eivät ehkä koskaan palaa takaisin.