Film dokumentalny Martina Scorsese, relacjonujący ostatni koncert kanadyjskiej grupy rockowej The Band, jaki miał miejsce w San Francisco w Dzień Dziękczynienia 1976 roku. Muzyków na scenie wspomógł wtedy gościnnie szereg gwiazd, takich jak Eric Clapton, Bob Dylan, Muddy Waters i Joni Mitchell. Oprócz materiału koncertowego film zawiera także sceny ze studia i wywiad reżysera z członkami zespołu, podsumowujący ich dotychczasową karierę.

Początkujący kompozytor zatrudnia się w szkole średniej jako nauczyciel muzyki. Pracę traktuje jedynie jako źródło dochodów, jego wielkim marzeniem jest natomiast skomponowanie symfonii. Z początku, widząc brak zainteresowania przedmiotem ze strony uczniów, rozważa odejście ze szkoły. Okazuje się jednak, że jego żona jest w ciąży, a nie ma stałego zatrudnienia. Z czasem Glennowi udaje się dotrzeć do swoich podopiecznych, zauważa u niektórych z nich postępy, odnajduje talenty. Dzięki temu na dobre wciąga się w swoją pracę. Film, równolegle z życiem Glenna Hollanda, ukazuje historię USA od burzliwych lat sześćdziesiątych aż po rok 1995.

Dziewczyna z małego miasteczka wyrusza na podbój prestiżowej szkoły muzycznej w Los Angeles.

Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...