В свръхестествения трилър на Скот Стюърт, Господ губи вярата си в хората и решава да унищожи цялото човечество. Той изпраща легион от ангели, които да стоварят апокалипсиса на Земята. Там се озовава и Архангел Михаил (Пол Бетани). Неговата цел обаче не е да затрие, а да се опита да предпази човешкия род от гнева на бога, като спаси самия „СПАСИТЕЛ”! А той все още не е роден! Бременната му майка е сервитьорка в крайпътна закусвалня сред пустинята. Когато легионът от ангели открива закусвалнята и майката на бъдещия Месия, започва безмилостна битка между тях и Архангел Михаил.

Когато Джоди Хатфийлд се влюбва в Рики Маккой, двамата й братя безмилостно се опитват да развалят техния годеж, което причинява неволната смърт на сестричката на Рики. Незачитайки призрачните предупреждения на самия Ед Харли, Рики се обръща към Тиквената глава, легендарният демон на отмъщението, да отмъсти за семейството му, като унищожи рода Хатфийлд.

Когато жителите на малко южно селце откриват, че местният доктор продава органите на близките им и изхвърля телата им в блатото, те се обръщат към старата вещица Хагис с отчаяна молба: да призове гнева на демона и да отмъсти за осквернената памет на загиналите. Извлечен от мумифицираните останки на Ед Харли, демонът унищожава всеки, който се изпречи на пътя му. След 20 години в предверията на ада, Тиквената глава се завръща, за да си разчисти сметките.

От началото на света, първата жена на злото - Лилит, била изгонена от Рая като се превърнала в безсмъртна. Тайно общество, наречено Вярата, било създадено да преследва и унищожи Лилит, която загубила своята памет след битка. В наши дни, когато амбициозният и порочен Андерс Рейборн, прави експеримент, за да стане безсмъртен, но неволно се трансформира в силен, зъл демон, който предава червена чума, чрез ухапване с език. Шокирания, главен агент на обществото Вяра, Уилям Шау е назначен от техния лидер Префект да донесе спомена и да обучи Лилит, за да унищожи Демониак, и да донесе главата му, за да направят противоотрова.