Pośród tajemniczych uliczek nocnego Rzymu, przecinają się drogi dwóch nieznajomych cudzoziemek. Pochodząca z Hiszpanii Alba przybyła tutaj w sprawach zawodowych, Rosjanka Natasha odwiedza siostrę bliźniaczkę. Między kobietami zachodzi silne przyciąganie i wzajemna fascynacja. Jednocześnie są ostatnie chwile w Wiecznym Mieście dla obu. Dziewczyny decydują się spędzić wspólnie tę letnią noc w pokoju hotelowym.

Rok 1936. Z kampanii abisyńskiej powraca żołnierz i pisarz Elio. Przywozi ze sobą młodą córkę egzotycznego króla, dar za uratowanie życia władcy. Pod jego nieobecność żona nawiązała romans ze służącą Velmą. Księżniczka Zerber ulega erotycznej atmosferze domu...

Dwie piękne kobiety w kostiumach clownów uciekają przed nieznanym napastnikiem drogą krajową ocierając się o śmierć. Jako kryjówkę wybierają nawiedzony zamek. Wkrótce zorientują się że nie są same ...

Nikkatsu zrestartował wytwórnię Roman Porno i wznowił produkcję nowych utworów, przywracając jej funkcję piaskownicy do zabawnych eksperymentów w celu uzyskania nowych form ekspresji kinowej. Hideo Nakata wszedł do Nikkatsu jako asystent reżysera i miał kilka sesji zdjęciowych do serialu Roman Porno soft-core, ale ten film jest pierwszym tytułem Roman Porno wyreżyserowanym przez samego Nakatę. Z szacunkiem dla swojego mistrza, reżysera Masaru Konumy, rzuca wyzwanie lesbijskiemu światu przejmującemu władzę od dawnych tytułowych duchów.