عاقدة العزم كليوباترا على التمسك بالعرش ، وتغوي الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر. عندما يُقتل قيصر ، تعيد توجيه انتباهها إلى جنراله ، مارك أنتوني ، الذي يتعهد بالاستيلاء على السلطة - لكن خلف قيصر لديه خطط أخرى.
القصة غير المروية لساحرات أوز. يروي شرير قصة إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا، ساحرة الشمال الطيبة. أول فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.