Po śmierci matki Nathan wyrusza na poszukiwanie ojca. Wkrótce chłopiec zaczyna się prostytuować.
Pośród tajemniczych uliczek nocnego Rzymu, przecinają się drogi dwóch nieznajomych cudzoziemek. Pochodząca z Hiszpanii Alba przybyła tutaj w sprawach zawodowych, Rosjanka Natasha odwiedza siostrę bliźniaczkę. Między kobietami zachodzi silne przyciąganie i wzajemna fascynacja. Jednocześnie są ostatnie chwile w Wiecznym Mieście dla obu. Dziewczyny decydują się spędzić wspólnie tę letnią noc w pokoju hotelowym.
12-letni Mully stracił matkę i odkrywa, że jego zadłużony ojciec kradnie pieniądze na cele charytatywne, które zebrali w jej imieniu. Chwytając gotówkę, Mully kradnie taksówkę i jest zszokowany, gdy na tylnym siedzeniu znajduje kobietę Joy z dzieckiem.
Rok 1936. Z kampanii abisyńskiej powraca żołnierz i pisarz Elio. Przywozi ze sobą młodą córkę egzotycznego króla, dar za uratowanie życia władcy. Pod jego nieobecność żona nawiązała romans ze służącą Velmą. Księżniczka Zerber ulega erotycznej atmosferze domu...