Du broliai atvyksta į Bangkoką. Vienas iš brolių pralaimi kovą ir po kovos lieka paralyžiuotas. Kitas brolis nusprendžia atkeršyti ir nuvyksta treniruotis Tailando bokso (muay thai) pas seną mokytoją, kuris vienintelis sutinka jį mokyti.
Vietinė spichologė Abigailė Tailer kasdien sulaukia vis daugiau pacientų, besiskundžiančių miego sutrikimais. Gydytoja nusprendžia taikyti hipnozę. Pabudę iš hipnozės visi Abigailės pacientai siaubo apimti lekia lauk pro kabineto duris. Netrukus lyg tyčia visą šeimą išžudo ir vėliau nusižudo Tomis Fišeris – vienas iš Abigailės pacientų, kurie skundėsi nemiga. Tai siaubingai įsiutina miestelio šerifą Augustą ir jis uždraudžia Abigailei tęsti hipnozės seansus, nes jo nuomone hipnozė buvo tiesioginė tragiško įvykio priežastimi. Tačiau Abigailė padedama kolegos Abelio Kamposo ima tirti medžiagą apie nemigos sutrikimų turinčius pacientus. Tačiau pradėjusi tyrimą psichologė ima atrasti ir asmeninių sąsajų su juo. Į dienos šviesą vėl išlenda asmeninė gydytojos Tailer tragedija - paaiškėja kai kurios paslaptingos jos vyro žūties aplinkybės...
Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...