故事发生在位于墨西哥北部的一个宗教社区之中，住在这里的人都是极为虔诚的信徒，一丝不苟的遵循着主的指引，一言一行均时刻谨记教义。约翰（Cornelio Wall 饰）和妻子艾斯特（Miriam Toews 饰）是此处的居民，两人结婚多年，一家人住在风景秀丽的郊外，日子过得平静而又幸福。 　　然而，一场风暴正在平静的表象之下激烈涌动，原来，约翰爱上了一位名叫玛丽安（玛丽亚·潘克拉兹 Maria Pankratz 饰）的女子，两人常常私会，享受灵与肉结合的快感。两人的关系并非仅仅局限于肉体，约翰深深的爱着玛丽安，这也就意味着，每当他和玛丽安在一起时，违背的不仅仅是世俗的道德，还有自己一生坚持的信仰，这令约翰陷入了巨大的痛苦之中

故事发生在大都市洛杉矶，班蒂尼（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）是一个初出茅庐的剧作家，离开了贫穷落后的故乡，他怀着对未来的憧憬和希望来到了这里，除了能够在事业上取得长足进步外，班蒂尼还希望能在此遇到一个性感漂亮的金发女郎，展开一段浪漫爱情。卡米拉（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）是一个来自墨西哥的漂亮女人，在洛杉矶做着女招待的工作，和班蒂尼一样，她来洛杉矶也是为了寻梦，能够钓上一个金龟婿是卡米拉的终极目标。就是这样两个充满野心的年轻人，他们相遇了，两人的心中都充满了对彼此的激情和爱意，可他们知道，对方并不是他们要找的那个人。

莱奥幻想着他的天气预报员。当他遇到卢卡时，他的痴迷可能会实现。他们一起度过的夜晚将带他们经历欲望持续到清晨。