John Merrick on ollut syntymästään saakka harvinaisen sairauden runtelema. Hänen kauhistuttavan epämuodostuneet kasvonsa tuovat mieleen elefantin piirteet. Kiertävän sirkuksen vetonaulaksi vangittu Merrick kärsii hylkiön roolistaan, kunnes nuori kirurgi Frederick Treves pelastaa hänet. Tarina saa riipaisevan käänteen, kun Treves huomaa, että Merrickin hirviömäisen ulkokuoren alla piilee lempeä ja rauhallinen mies.
Ray on muuttanut vaimonsa ja tyttärensä kanssa maalle jonkin aikaa sitten. He viljelevät maissia työkseen. Eräänä päivänä, kun Ray on kävelemässä maissipellon keskellä hän kuulee äänen. Oman tulkintansa mukaan ääni pyytää häntä rakentamaan pesäpallokentän pellolle. Niin hän tekeekin ja pian alkaa tapahtua asioita, joista hän ei osannut edes uneksia...
Elettiin mitä julmimpia aikoja. Kuningas Herodeksen verisellä valtakaudella perheet kamppailivat selvitäkseen hengissä. Sekasorron keskellä erään nuoren naisen usko pantiin koetukselle.
On jouluaatto. Ajelet vuorenrinteitä ylös ja alas, liukastelet jääkenttien halki, horjut korkeiden siltojen yli ja juot ällistyttävien laulavien tarjoilijoiden tarjoilemaa kaakaota. Olet Napapiirin pikajunassa!
1800-luvun Ranskaan sijoittuvassa elokuvassa Leonardo DiCaprio esittää nuorta ja nerokasta runoilijaa Arthur Rimbaud'ta, joka ajautuu tuhoisaan suhteeseen vanhemman miehen kanssa. Vanhempi mies on naimisissa oleva runoilija Paul Verlaine, jonka perheen luokse Arthur muuttaa asumaan...