Филмът разказва за връзката между две жени от различни социални прослойки в Ню Йорк от 50-те години на ХХ в. Флиртът води до приятелство, страстна любовна връзка между двете дами и разбити сърца.Потиснатата сексуалност в Америка в средата на 20 век е тема, която винаги би могла да бъде актуална – не само заради стремежа да се хвърли светлина върху отминалото време, но и поради факта, че все още има много неща, които трябва да бъдат променени, за да се нарече съвременното общество наистина демократично, премахнало всякаква следа от сегрегация....

Животът на 17-годишната Анабел се променя след като се премества в католическо, девическо училище. Там пламва искра между нея и учителката й по английски. Двете ще трябва да се преборят връзката им да продължи, въпреки неодобрението на околните.

Началото на лятото. Хотелска стая в сърцето на Рим. Две млади жени, които току-що са се запознали, потеглят заедно на интимно, страстно физическо пътешествие, което ще остави дълбок отпечатък в душите и телата им. Историята се развива в продължение на 12 часа, през нощта и ранната утрин, преди всяка от тях да си замине, Алба за Испания, а Наташа за Русия. Стаята изглежда, сякаш винаги ги е очаквала. Автентичните стени излъчват магична атмосфера на сексуалност и безкрайни еротични възможности. С навлизането на Алба и Наташа в неизвестното, се събуждат интензивни нови усещания и естественото разбирателство между тях нараства, давайки начало на комични и на силно интимни моменти, преди неочаквано любовта да ги връхлети. Отначало те се крият, предпазливи са. Постепенно си позволяват да бъдат отнесени, всяка в непознатите територии на другата, без да забравят искрената любов, която са изпитвали към партньорите си....