En mystisk telefonoppringing. En jente forsvinner. En mørk og dyster mordgåte i byens harde kjerne av dop, narkolangere og andre kriminelle. Hovedpersonen Brendan virvles inn i en gåtefull og livsfarlig verden i sitt desperate forsøk på å løse gåten om kjærestens uforklarlige forsvinning - og for selv å overleve!

Etter at Ingrid mistet synet, vil hun ikke lenger bevege seg ut av leiligheten. Hun føler at mannen hennes er der på dagtid, at han har sneket seg inn og observerer henne i det skjulte. Ingrid erindrer fortsatt hvordan verden rundt henne ser ut, men minnene blir svakere og svakere og kanskje er hun i ferd med å miste fullstendig grep om virkeligheten?

Tenåringen Holly Hamilton er lei av å matte flytte hver gang et av forholdene til moren Jean bryter sammen. For å forhindre at moren gjør nok et håpløst valg, pønsker Holly ut den perfekte plan om den perfekte mann - en oppdiktet, hemmelig beundrer som kan gjøre kur til Jean og styrke hennes noe vaklende selvtillit. Etter hvert som det virtuelle forholdet tar av, blir imidlertid Holly nødt til å trylle frem mannen bak alle brevene og gavene, og låner venninnens sjarmerende og flotte onkel. Holly blir nødt til å ty til stadig mer desperate metoder for å dekke over narrespillet og beskytte morens nyfunne lykke. Men vil moren gå glipp av den perfekte mannen år han endelig dukker opp?