Париж през 1828 по време на крал Луи-Филип. Булевард дю Темпл, преименуван на Булевард на Престъпленията е привлекателно място за фокусници и улични артисти. Там Гаранс се запознава с Фредерик Льометр, обучаващ се актьор и мима Батист Дюбаро. Между тях успоредно с първите им стъпки в театъра и успехите им се разиграва любовен триъгълник.

Сценарият разказва за разпадането на брака между Катрин и Алекс Джойс, случващо се по време на едно тяхно пътуване из Италия.

Малко преди Великата френската революция авантюристът Никола Филибер прекосява океана и се оказва в Америка. След някое време става любим помощник на богат човек, който го гласи за жених за дъщеря си. Но Никола не може да се ожени, докато не се разведе с първата си жена.