הגרסא השנייה, המפורסמת והמוזיקלית לסיפור על בחורה כשרונית מעיירה קטנה, שבעקבות מפגש עם כוכב הוליוודי, עולה לגדולה בעוד הוא מידרדר בנתיב האלכוהול. הופעה מרתקת של יקירת הוליווד, ג'ודי גארלאנד המופתית (הקוסם מארץ עוץ). ג'יימס מייסון המצויין (לוליטה) הוא בעלה.
כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
העלילה עוקבת אחר תולדות חייו של קוהאן באופן מדויק למדי, אך תוך עיבוד אמנותי וללא מעקב רצוף אחר הרצף הכרונולוגי. בפרט, החילו יוצרי הסרט על עצמם את קוד המוסר של הוליווד באופן מחמיר והשמיטו את העובדה שקוהאן (הקתולי) התגרש והתחתן שנית. כפי שקוהאן פעל במוצהר על מנת לרומם את מורל האומה במהלך מלחמת העולם הראשונה, כך הופק הסרט במוצהר על מנת לרומם את המורל בעת מלחמת העולם השנייה, ימים ספורים לאחר התחלת העבודה על הסרט אירעה המתקפה על סרט פטריוטי מאד על דמות פטריוטית מאד, כיוון שהתהלכו שמועות כביכול שהיו לו קשרים עם המפלגה הקומוניסטית של ארצות הברית והוא חשש שיוקע כקומוניסט. הדבר לא עולה בקנה אחד עם המציאות בה המקרתיזם, רדיפת אמנים על רקע פוליטי, החל רק כשמונה שנים לאחר השלמת הסרט.
פארודיה על סרטי אימה, בכיכובם של הצ'יפאמנקס.בזמן שהצ'יפמנקס עובדים בפארק השעשועים באולפני מג'סטיק כאטרקציית שירה. הם לא יודעים שבאטרקציה החדשה נמצא דוקטור פרנקנשטיין האמיתי ב"טירת פרנקנשטיין". אחרי שאלוין משתולל עם אוטובוס בפארק כתוצאה מכך מאחרים את שעת הסגירה של הפארק ונתקעים בתוכו. דוקטור פרנקנשטיין מגיע למסקנה שהאטרקציה החדשה אינה מפחידה מספיק ויוצר את פרנקנשטיין האמיתי שוב.
שלושים שנה לאחר האירוע שמשך אליו מעל למאה אלף איש, מגיעה מהדורה מיוחדת המשחזרת את הפסטיבל האדיר שהוגדר כבר אז כ"וודסטוק השחור". בין אמני ה-R&B, גוספל, בלוז ונשמה, ניתן למצוא גם את הקומיקאי ריצ'ארד פריור, את ג'סי ג'קסון, האיש והדרשה, המוזיקאים לות'ר אינגרם, אייזק הייז, The Emotions ועוד רבים ומעולים.