سه مرد به اسمهای «جیمی» (شان پن) ، «شان» (کوین باکون) و «دیو» (تیم رابینز) از زمان کودکی در یک محله آرام در شهر بوستون بزرگ شده و با هم دوست بوده اند. اکنون بعد از مدت ها، با به قتل رسیدن دختر جیمی، سرنوشت دوباره آن ها را گرد هم میاورد. شان که یک کارآگاه پلیس است، مسئولیت تحقیق روی این قتل را بر عهده دارد. او شواهد و مدارک وحشتناکی در این باره پیدا می کند و ...
بارسلون در آغاز قرن بیستم شاهد زندگی دو شهر در کنار یکدیگر است. اولی، بورژوازی و مدرنیست، دیگری کثیف و زننده. هنگامی که ترزا گیتارت، دختر جوان یک خانواده ثروتمند ناپدید می‌شود، این اخبار سراسر کشور را تکان می‌دهد.