Francis priča nekom poznaniku na klupi kako je sreo strašnog dr. Caligarija: prije puno godina je živio u nekom gradu i bio zaljubljen u djevojku Jane. Jednog dana njegov prijatelj Alan ga pozove da posjete karneval i izložbu tajnovitog dr. Caligarija koji publici predstavi čovjeka Cesarea koji boluje od hodanja u snu i koji stalno spava. Caligari se hvali da Cesare može odgovoriti na bilo koje pitanje pa kada ga Alan upita koliko će još dugo živjeti, ovaj mu odgovori da će umrijeti sutra.

Za mladog odvjetnika, Kevina Lomaxa, suđenje nije proces dokazivanja krivnje ili nedužnosti, već gladijatorska arena u kojoj je jedino bitno odnijeti pobjedu. Nakon šezdeset dobivenih slučajeva zaredom, Lomax dobiva poziv od najveće i najpoznatije njujorške odvjetničke kompanije. Lomax napušta Floridu i odlazi u New York zajedno sa suprugom, prelijepom Mary Ann i upoznaje karizmatičnog predsjednika tvrtke, Johna Miltona. Primamljivu ponudu naizgled je nemoguće odbiti, no Mary Ann nimalo se ne dopada novo ozračje, prepuno luksuza i izopačenog morala. Kevin ne može odoljeti pozivu, nesvjestan kako stoji pred vratima pakla...