Cyrano je človek pred svojim časom, ki z besedno igro preseneča na verbalnem področju in sijajnem mečevanju v dvobojih. Prepričan je, da ni vreden ljubezni svoje zveste prijateljice, goreče Roxanne. Cyrano še ni razglasil čustev do Roxanne, ta pa se na prvi pogled zaljubi v Christiana.
Filmski portret slavnega ameriškega skladatelja Cola Porterja (Kevin Kline) je prežet z njegovimi nepozabnimi skladbami. Porter se spominja svojega življenja kot nekakšne različice gledališke igre, njegovi spomini pa so kot note v dodelanem elegantnem muzikalu. Skozi nepozabne napeve "Anything Goes", "It's De-Lovely" in "Night and Day" se razkriva njegova kontroverzna ekscesna preteklost, med drugim odnos z njegovo ženo in glasbeno muzo Lindo Lee Porter (Ashley Judd).