Ο πανέξυπνος σκύλος Μπακ, διασταύρωση ποιμενικού με Αγίου Βενάρδου, μεταφέρεται από την Καλιφόρνια στην Αλάσκα του 1890, την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού. Δίνει ένα σκληρό αγώνα επιβίωσης, γίνεται αρχηγός μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλληλογραφίας και προσπαθεί να επιλέξει ανάμεσα στην άγρια φύση του και την πίστη του στους ανθρώπους.
Με την ανάκτηση του Βασίλειου των Νάνων από τον δράκο Νοσφιστή, ο Μπίλμπο και οι δεκατρείς Νάνοι έχουν άθελά τους συμβάλλει στην εξάπλωση μιας φονικής δύναμης. Ο εξοργισμένος Νοσφιστής επιτίθεται στους ανυπεράσπιστους κατοίκους της Λιμνούπολης. Παράλληλα, κυριευμένος από το πάθος του για πλούτο, ο Θόριν Δρύασπις βάζει τον θησαυρό πάνω από την τιμή και τους φίλους του. Παραμονεύουν όμως μεγαλύτεροι κίνδυνοι, τους οποίους γνωρίζει μόνο ο Γκάνταλφ... Ο μεγάλος εχθρός τους, Σάουρον έχει στείλει λεγεώνες από Όρκς για να επιτεθούν στο Βουνό της Μοναξιάς. Η φυλή των Νάνων, τα Ξωτικά και οι Άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν, είτε να ενώσουν τις δυνάμεις τους, είτε να καταστραφούν. Ο Μπίλμπο θα πρέπει να πολεμήσει τόσο για τη ζωή του, όσο και για των συντρόφων του, στην επική Μάχη των Πέντε Στρατών, καθώς το μέλλον της Μέσης Γης παραμένει αβέβαιο.
Μια ομάδα χρυσοθήρων ετοιμάζεται για το γεύμα της, όταν ένας από αυτούς πυροβολεί με το όπλο του. Δύο σύντροφοί του πέφτουν νεκροί. Οι άλλοι δύο, ανάμεσά τους μια γυναίκα, καταφέρνουν να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Πολύ σύντομα, θα δώσουν οι ίδιοι το δικαίωμα στους εαυτούς τους να δικάσουν, να καταδικάσουν και να εκτελέσουν την ποινή.
Κατά τη διάρκεια του πυρετού του χρυσού, ένας ταξιδιώτης αγοράζει έναν σκύλο για να τον οδηγήσει στον θησαυρό, όμως αναθεωρεί τα σχέδια του όταν συναντά μια γυναίκα.
Ο δυναμικός περιπλανώμενος πιστολέρο Σαρτανά φτάνει σε μια μικρή πόλη και προσπαθεί να βρει μια κρυμμένη περιουσία αποτελούμενη από μισό εκατομμύριο δολάρια σε χρυσό και δύο εκατομμύρια δολάρια σε πλαστά χρήματα. Φυσικά, ένα σωρό άλλοι εποφθαλμιούν τα ίδια καλούδια. Η καπάτσα χήρα Senora Manassas, ο συναδέλφος πιστολέρο Grand Full, καθώς και ο φαύλος και ανισόρροπος General Monk , σχεδιάζουν να απλώσουν τα άπληστα χέρια τους στην εν λόγω περιουσία...