V drugem delu nadaljujemo popotovanje druščine škratov in hobita Bilba, ki se morajo na poti proti Samotni gori prebiti preko temačnega gozda Mrkolesja, polnega smrtonosnih velikanskih pajkov in neprijaznih gozdnih vilincev. Številne drzne avanture in divji spopadi jih vodijo vedno bliže k največjemu preizkusu njihovih spretnosti in poguma - soočenju z neusmiljenim zmajem Smaugom. Medtem vešč Gandalf raziskuje skrivnost nepričakovanega vstajenja temačnih sil iz preteklosti, ki želijo znova preplaviti svet in si ga pokoriti.
Metode dveh policistov so zanikane in dva moška se znajdeta suspendirana. Brez denarja in brez druge rešitve se pridružita svetu gangsterjev, vendar se zavedata, da tisto, kar je pred njima, daleč presega tisto, za kar sta mislila, da bosta tam našla.