Bilbas tęsia savo kelionę Vienišojo Kalno link. Kompanijos tikslas – susikauti su slibinu Smogu ir susigrąžinti Nykštukų karalystę bei auksą, kuriuos šis kadaise yra užgrobęs. Gūdžiojoje Girioje kompaniją užpuola milžiniški vorai, o vėliau į nelaisvę paima elfai – tiesa, be Bilbo. Drąsus hobitas išvaduoja draugus ir šaunusis keturioliktukas ryžtingai patraukia toliau. Sulaukę pagalbos Ežero mieste, keliautojai netrukus pasiekia Vienišąjį Kalną, kur Bilbas, aptikęs slaptąjį įėjimą, patenka į kalno vidų ir stoja akistaton prieš baisųjį Smogą.

Po mirties visos sielos keliauja į dangų ar pragarą, priklauso kaip nugyveno saužemėje skirtą laiką, tačiau dėl pernelyg didelio gyventojų skaičiaus susidarėanomalija, dėl kurios sielos lieka klajoti žemėje. Tam buvo įkurta R.I.P.D. (Rest InPeace Department) tarnyba, atsakinga už paklydusių sielų patekimą į jiems skirtąpoilsio vietą. Nikas buvo puikus faras, todėl nenuostabu, jog po mirties sulaukė pasiūlymoprisijungti prie R.I.P.D. departamento. Nors nei vienam tarnybos pareigūnuineleidžiama bendrauti su gyvuoju pasauliu, Nikas įsitikinęs, jog už jo mirtį yraatsakingas kitas policininkas. Tuo tarpu gyvųjų pasaulį siekia užvaldyti mirusios neramios sielos. Nikas su naujuoju partneriu, pašėlusiu laukinių vakarų kaubojumi,Rojumi, privalo sustabdyti mirusiųjų invaziją.