Usamljeni lutalica pod imenom Nada dolazi u nepoznati grad u potrazi za poslom. Uspijeva pronaći posao na gradilištu, gdje upozna Franka, koji mu ponudi smještaj u prihvatilištu za siromašne. Nada prihvaća ponudu te počinje primjećivati neke sumnjive stvari, poput crkve u kojoj se nešto čudno i sumnjivo događa, a u TV program se često netko ubacuje i govori o nekakvoj obrani. Nakon toga Nada u crkvi pronalazi hrpu sunčanih naočala. Stavivši jedne naočale šokira se kada sazna da našim svijetom upravljaju vanzemaljci koji izgledaju kao ljudi.

Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...