Jedného pokojného večera roku 1999 nájde John Sullivan starú vysielačku, ktorá patrila jeho otcovi. Skúsi ju zapojiť a podarí sa mu nadviazať kontakt. Muž na druhej strane je hasič, volá sa Frank Sullivan a práve sa mieni pozerať na záverečný zápas baseballovej ligy roku 1969. John k svojmu úžasu zisťuje, že vďaka atmosférickej poruche hovorí so svojím otcom tesne pred tragickým nešťastím. Teraz ho môže varovať, takže otec nezomrie, ale následky, ktoré tento zásah do histórie spôsobí, budú oveľa závažnejšie, než si myslel...

Medzi hviezdami zúria stáročia staré bitky. Jedna z vesmírnych lodí sa zrúti na Zemi, konkrétne do fjordov Nórska. Prežije len Kainan a k jeho veľkému zdeseniu aj Moorwen – divoké stvorenie podobné zvieraťu, ktoré zámerne škodí tým, ktorí mu v jeho očiach ublížili. Moorwen zabíja všetko, čo mu vstúpi do cesty. Kainan sa musí chtiac nechtiac spojiť s Vikingami a zničiť agresívnu beštiu skôr, než ona zničí ich.

Mesto Seattle je ohromené sériou vrážd, ale páchateľ je stále na úteku. Detektív Jake Riley sa pokúša prípad vyriešiť, ale je frustrovaný zo svojho neúspechu a chce odísť od polície. Jedného dňa nečakane odhalí šokujúce tajomstvo - vrahom je muž menom Garrotte, s ktorým mal v minulosti konflikt a ktorý sa mu chce pomstiť zabitím jeho matky. Jake požiada o pomoc tajnú vládnu organizáciu, ktorá použije vzorky DNA vraha na naklonovanie Garrottovho geneticky dokonalého dvojníka - replikanta. Jake sa chce dostať do mysle vraha a hoci je replikant mentálne stále na úrovni dieťaťa, fyzicky je plne vyvinutý a nebezpečný, pretože vďaka vrahovej DNA môže zlo kedykoľvek vybuchnúť. V pretekoch s časom a vyvíjajúcim sa replikantom musí Jake zneškodniť vraha skôr, ako bude neskoro, inak môže čeliť dvojitej hrozbe!