סיפורו של הרכב ההיפ הופ המשפיע והפרוע אן-דאבליו-איי. באמצע שנות השמונים כשמלחמות הכנופיות בלוס אנג'לס השתוללו והמתח בין לבנים לשחורים היה בשיאו, התארגנו מספר חברים – בהם ד"ר דרה, אייס קיוב ואיזי אי – והתחילו להוציא קטעי ראפ שתיארו בבוטות ובאופן צבעוני את חיי סוחרי הסמים, הסרסורים וחברי הכנופיות שסבבו אותם. ההצלחה הייתה מסחררת, אך איתה הגיעו סוכנים תאבי בצע, שוטרים תאבי נקם, עיתונות תוקפנית ובעיקר ריבים וסכסוכים פנימיים שהגיעו מהר מאד למקומות מסוכנים.
פרם פאטל, גאון מתמטיקה בן 12 שמגלה כי אביו שנפטר לאחרונה היה ראפר מפורסם, ומיד מחליט לפתוח בקריירת ראפ משלו ולהפוך לכוכב על. אף שמעשיו עלולים להיראות פזיזים וכאלה שיגרמו לו לאבד הכל, פרם נשבה בפנטזיות היפ-הופ שבהן הוא מופיע עם אביו, ונחוש בדעתו לגלות אם המוזיקה באמת נמצאת בדנ"א שלו.