Година је 1977, Лос Анђелес. Аутор порно-филмова Џек Хорнер није задовољан статусом редитеља осредњег квалитета и жели да свом послу да праву уметничку форму. Једне вечери у неком локалу приближиће му се млади конобар Еди Адамс и замолиће га за прилику да дође у студио и покаже му своје умеће. Без страха од камере и без било каквог устручавања Еди ће одглумити слободне еротске сцене и Џек ће помислити да би нови глумац могао бити решење за његове проблеме...
Тема филма је озлоглашена афера Драјфус с краја 19. века. Капетан Алфред Драјфус, један од малобројних Јевреја - чланова генералштаба Француске армије, неправедно је осуђен 1894. под оптужбом да је шпијунирао за Немачку. Француски официр Жорж Пикар ризикује каријеру и живот, борећи се читаву деценију да обелодани истину и ослободи лажно оптуженог Драјфуса из ужасног затвора на Ђавољем острву. Разоткривање криминалног понашања у које је био уплетен практично читав француски генералштаб, а подржао га највећи део политичког естаблишмента, потресло је француску државу из темеља.