1. "Julie": der College-Student Chad ist von der Lehrerin Julie Eldridge fasziniert. Er sucht den Kontakt mit ihr und ringt ihr ein Date ab, während dem er sie betäubt und mit ihr kompromitierende Fotos schießt. Die nutzt er zur Erpressung, damit Julie zu seiner sexuellen Verfügung steht, so oft er will. 2."Milicent und Therese" Gegenseitig versuchen sich die Frauen das Leben schwer zu machen, Liebhaber zu vergraulen. Doch schließlich wird es Milicent zu viel: sie will Therese mit ihren eigenen Waffen schlagen... 3. "Amelia" Die gute Amelia ist vor nicht allzu langer Zeit aus den Fängen ihrer besitzergreifenden und herrischen Mutter geschlüpft und sich in eine Affäre mit einem Anthropologen gestürzt, welchem sie ein originelles Geschenk machen möchte: eine hölzerne Zuni-Puppe. Sie stellt bald fest, daß sie einen Angreifer in der Wohnung hat, den sie schlichtweg nicht los wird...

Ein besessenes Pferd, das sich zum grausamen Racheinstrument an einer Gräfin wandelt, ein geständiger Mörder, der von seiner Schuld erdrückt wird und ein gescheiterter Schauspieler, der in Rom ein groteskes Ende findet: Mit drei “unheimlichen Geschichten” von Horror-Altmeister Edgar Allan Poe schufen die größten Regisseure ihrer Zeit ein verstörend-geniales Grusel-Triptychon.

An einem stürmischen Abend zur Weihnachtszeit erhält Sheriff Hudson unangemeldeten Besuch von einer mysteriösen Frau. Die beginnt eine Reihe bizarrer Geschichten über vermisste Personen zu erzählen, deren Antlitze allesamt auf Plakaten an der Wand der Polizeistation zu sehen sind. Ohne wirklich zum Punkt zu kommen, berichtet der Gast der ungeduldig werdenden Gesetzeshüterin nacheinander von einem beunruhigenden Telefonanruf, von einem zwielichtigen Eisverkäufer, von einer Freundin, die sich plötzlich nicht mehr meldet und von einem gebrochenen Versprechen mit schlimmen Folgen. Sheriff Hudson überlegt, ob sie die Frau einfach hinauswerfen soll oder ob eine andere Reaktion angebracht wäre. Vielleicht weiß sie ja, dass die Polizistin selbst für die sich häufenden Fälle in der Gegend verantwortlich ist?

Christine bekommt überraschend ein ungewöhnliches Paket geliefert, in dem sich eine unheimlich blickende Puppe befindet. Schnell stellt sich heraus, dass das vermeintliche Spielzeug lebt und alles andere als freundlich ist. Die Puppe überwältigt Christine, fesselt sie an einen Stuhl und droht ihr, sie grausam und qualvoll zu ermorden. Christine versucht die Puppe verzweifelt aufzuhalten und beginnt schließlich sogar damit, Gruselgeschichten zu erzählen, um damit für Ablenkung zu sorgen. In den fünf Geschichten erzählt sie von Dämonen in Gemälden, Geistern, die Jagd auf Jogger machen, Untoten, die sich an ihren Mördern rächen, einem Dschinn, der eine junge Frau heimsucht, und Außerirdischen bei französischen Bauern. Werden ihr diese Stories tatsächlich das Leben retten?