Une collection de quatre contes populaires japonais aux thèmes surnaturels : Les Cheveux noirs, La Femme des neiges, Hoïchi sans oreilles, Dans un bol de thé.
1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William Wilson, un officier autrichien despotique, hanté par son double, entame une partie de carte avec la belle Giuseppina, partie qui va révéler les tendances sadiques de Wilson… 3e sketch : Il ne faut jamais parier sa tête avec le diable (Fellini). L’acteur britannique Toby Dammit vient à Rome pour un projet de film, un western à l’italienne. Une soirée médiatique est organisée pour fêter cet évènement. L’attention de Toby, déjà passablement altérée par la drogue et l’alcool, plus que par la bizarre cérémonie romaine où défilent prêtres et journalistes, est surtout attirée par la belle Ferrari qu’on lui fait miroiter pour le séduire et aussi par une étrange fillette qui joue avec une sorte de balle blanche.
La poupée fétiche Zuni poursuit sa route dans l'histoire du film d'horreur. La magie noire est de retour, la statuette de l'enfer revient hanter vos esprits dans cette diabolique anthologie de la peur avec Lysette Anthony. Les rats: Après avoir supprimé son riche mari, une femme assoiffée par l'argent doit faire face à un problème imprévu : un cimetière envahi par des rongeurs dévoreurs de chair fraîche. Le revenant: Les conséquences monstrueuses d'un pacte avec le diable conclu par une mère qui veut, à tout prix, ramener à la vie son fils noyé.. Le tueur: Une poupée fétiche africaine, Zuni, est à l'origine de nombreux meurtres macabres. Une jeune scientifique décide de mener l'enquête et réveille un vieux démon.