نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.
تدخل محققة خاصة تدّعي معاناتها من الارتياب إلى مستشفى للأمراض النفسية، وذلك بغرض التحقيق في موت مريض آخر بشكل غامض.
أثناء الحرب الأهلية ، في مدرسة داخلية للفتيات في الجنوب ، تستقبل شابات جنديًا مصابًا من العدو. نظرًا لأنهم يوفرون الملاذ والعناية بجروحه ، فإن المنزل يتم الاستيلاء عليه بتوتر جنسي ومنافسات خطيرة ، ويتم كسر المحرمات في تحول غير متوقع للأحداث.