ФБИ је очајан у потрази за окрутним серијским убицом кога су прозвали Бафало Бил, који отима жене и скида им кожу. У нади да ће пронаћи било какав траг испитујући затвореног серијског убицу, директор ФБИ одељења за бихевиоралне науке, Џек Крафорд, шаље Кларис Стерлинг, обећавајућу новакињу с ФБИ-јеве академије, да испита злогласног Ханибала Лектора, бриљантног форензичког психијатра који је постао канибалистички серијски убица.

Ко не би волео авантуре младића... Који је мало превише волео старо ултра-насиље... Био у затвору, испран му мозак... Изашао излечен... Да ли је баш тако? У футуристичкој напредној држави, Алекс (Малколм Мекдауел), зли млади насилник, спава по читав дан, а ноћи проводи тако што лута градом са групом својих пријатеља и напада недужан свет на улицама и у њиховим домовима. Када га коначно ухвати полиција, Алекс бива послат на рехабилитацију у форми терапије изазивања аверзије која је подједнако брутална и застрашујућа као и његови злочини.

Углађен, шармантан и успешан пословни човек, њујорчанин Роџер Торнхил (Кери Грант) стицајем околности нађе се ухваћен у мрежи интриге након што га замене за америчког тајног агента, тајанственог Каплана. Тако се његов миран живот одједном преокрене - киднапује га челник међународне шпијунске организације Филип Вандам (Џејмс Мејсон), а након што га покушају убити наместе му још и оптужбу за убиство. Торнхил одлучи сам потражити Каплана. У ту се потрагу уплеће и америчка тајна служба, као и лепа и мистериозна Ив Кендал (Ив Мери Сеинт), особа с нејасним намерама...

Млада девојка која се удаје за богатог старијег удовца мора да се избори са успоменом на покојну супругу и њој одану послугу...

Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.

После вечери у којој му жена признаје да га је за мало преварила, доктор из Њујорка проводи опасну и надасве чудну ноћну одисеју препуну сексуалних и моралних открића.