Den unge, kjekke, rike og vellykkede forlagsdirektøren David Aames kan få alt hjertet måtte begjære. Likevel er det noe som mangler i Davids fantastiske liv. En kveld møter David drømmekvinnen, og han tror han har funnet brikken som mangler. Men et skjebnesvangert møte med en sjalu elskerinne får Davids verdens til å riste i grunnvollene, og han kastes ut i en berg-og-dal-bane av romantikk, sex, mistenksomhet og drømmer og får en sjokkerende oppvåkning du sent vil glemme.

Det har gått ett år siden Dr. Norman Spencer var utro mot sin vakre kone, Claire. Ettersom Claire fortsatt er totalt uvitende om sannheten og forholdet forlengst er avsluttet, er både Normans liv og ekteskap perfekt. Kanskje det hele er for perfekt? Da Claire forteller sin mann at hun hører mystiske stemmer og at hun ser det forvridde ansiktet til en ung kvinne i huset deres, avskriver Norman Claires angst som rene fantasier. Etter hvert viser det seg imidlertid at Claire er nærmere sannheten enn hun aner, og det blir klart at synene hennes ikke forsvinner uten videre. Minnet om en ung og truende kvinne, har kommet tilbake til Dr. Norman Spencer og hans kone for godt...

Alenemoren Ebony Jackson ønsker en ny start og flytter familien sin til et nytt hjem, men et ondt vesen bor allerede i huset.