På besøk i Philadelphia blir lille Samuel fra Amish-samfunnet vitne til et brutalt mord på et offentlig toalett. Politimannen John Book (Ford) tar med seg gutten på politistasjonen, der gutten peker ut en han mener er morderen fra en monter med bilde av en høyt dekorert politimann. Det viser seg at drapet har forgreninger langt inn i narkomiljøet og høyt opp i systemet blant politiets egne. Book gjør alt han kan for å beskytte gutten, og etter at han selv blir alvorlig såret, søker han tilflukt blant Amish-folket. Det blir en voldsom kulturkonflikt, ikke minst når Book forelsker seg i Samuels mor og følelsene blir gjengjeldt. Samtidig jakter morderne på det eneste vitnet til forbrytelsen.

Den tidligere politimannen Fischer kommer hjem etter 13 år i Kairo. Vel hjemme blir han kontaktet av sin tidligere mentor, og forfatter av boken "Forbrydelsens element", som ønsker hans hjelp til å løse en rekke mord som har blitt begått. Alle drapene har en fellesnevner; lottokuponger. Ledet av teoriene fra mentorens bok og tre år med politirapporter følger Fischer i sporene på den hovedmistenkte, Harry Grey.

Sean Connery spiller hovedrollen som jusprofessoren Paul Armstrong, en juridisk ekspert som for lengst har lagt sin advokatpraksiss bak seg. Da Armstrong mottar en uskyldighetserklæring fra den dødsdømte fangen Bobby Earl i Florida, settes imidlertid følelsene i sving hos den tidligere advokaten. Alt tyder på at den velutdannede og hederlige Earl har blitt presset av en overivrig sheriff under oppklaringen av mordet på en liten jente. Armstrong tar turen til Florida, og finner snart bevis som setter saken i et nytt lys. Mye tyder nå på at det morderiske geniet Blair Sullivan står bak drapet. Men alt er ikke som det later til når det gjelder Bobby Earl, og det varer ikke lenge for Armstrong begynner å angre på at han involverte seg i saken…